七家农商行不良贷款率垫底 烟台农商行资产质量堪忧

  2018-06-11 00:00:00  收藏

尽管银行的不良在逐渐企稳,但管理层对不良的监管仍在加强。据报道,针对不良的政策口径将进一步收紧,对属于银保监会直管的国有银行和股份制银行要求在2018年6月30日之前,“一刀切”将全部逾期90天以上的贷款计入不良;而属于地方银监局管理的地方法人银行则获得一定的缓冲期限,按各地实际情况,有些地方银行甚至可以延期到2019年达标。


这样的政策可以有助于银行将不良风险释放,逐步提高银行业的资产质量。那么整个银行业的不良情况如何?


在《投资者报》制作的《百家银行竞争力体检报告》统计中,截至5月31日,发布的159家银行年报中,2017年不良贷款率同比增幅11%〜72%的银行就有9家,其中城商行的数量略高于农商行;若单以不良率高低判断,垫底的最后七名均为农商行。


垫底清一色农商行


从2017年底开始,监管已明确要求银行体现真实的不良暴露情况,并将其纳入监管评级,但由于具体执行差异,不排除实际仍有偏离,其中尤以农商行备受关切。


Wind数据显示,在不良率最高的前十名中,仅农商行就占据了前七位,从高到低依次为:烟台农商行、广东四会农商行、湖北咸宁农商行、肇庆端州农商行、江苏江阴农商行、江苏泰州农商行和安徽马鞍山农商行,遍布全国多个地区,不良贷款比率分别为:3.61%、2.78%、2.67%、2.4%、2.39%、2.38%和2.32%。


评级机构东方金诚在2017年下半年的报告中提到,农村金融机构不良贷款率在2016年四季度小幅下降后,2017年重新拐头向上,且二季度升幅明显。农商行等农村金融机构由于贷款客户集中度高、资本实力弱、客户质量一般、风险管理水平不高和不良贷款化解能力有限等因素,部分农商行不良加速暴露。


银监会数据显示,2017年全年农商银行不良贷款呈持续上升趋势,四个季度末的不良贷款率分别为:2.55%、2.81%、2.95%和3.16%。因此,有业内人士担心,农商行底子薄、风控能力差、治理相对闭塞,或将成银行业下一个风险点。


治理闭塞导致乱 象频发


在已披露的159家银行年报中,不良贷款率最高的是烟台农商行,为3.61%,同比增长21%。不仅如此,2017年烟台农商行的不良贷款余额也在大增,从2016年末6.86亿元增加到了8.87亿元,增幅高达29.3%。这已经是烟台农商行连续三年不良贷款率和不良贷款余额出现“双升”,从目前的数据看出公司的资产质量在恶化。


据了解,烟台农商行也有农商行、农信社“小、散、乱”的共性问题,例如股权较为分散,无控股股东。截至2017年末,持股比例超5%的股东只有三个,分别为:青岛巴龙房地产开发有限公司(持股占比6%)、丛林集团有限公司(持股占比5.2%)和烟台伟成食品有限公司(持股占比5.2%)。


《投资者报》记者注意到,在资产总额和营收两方面因素持续增长下,烟台农商行近三年的净利润却连续下滑,净利润从2014年的3.09亿元下降到2017年的1.71亿元。《投资者报》查询年报得知,烟台农商行净利润下滑的重要原因则是不良导致的资产减值。年报数据显示,2014年〜2017年资产减值损失分别为:2.33亿元、2.1亿元、4.21亿元以及4.31亿元,呈现连年增长的趋势。


针对经营现状,记者欲联系烟台农商行采访,令人诧异的是,作为一家总资产超过400亿元的农商行竟然没有官网,联系通道十分闭塞。截至发稿,记者并未联系上烟台农商行。


与此同时,频频陷入同业纷争也加剧了部分农商行的乱象。“在同业链条之中,银行风险一般从大银行向小银行逐级传导,有的农商行或子公司则深陷其中。”资深业内人士告诉记者。



就连上市银行江阴银行亦不例外,虽然上市不到两年,但相关同业烦恼却一直未断。在江阴银行子公司宣汉村镇银行牵涉6起票据业务未决诉讼,除恒丰银行嘉兴分行案件和恒丰银行常熟支行案件法院已经判决外,另4起案件分别是恒丰银行南通分行案件、恒丰银行青岛分行案件、鄂尔多斯农商行案件、兴业银行宁德分行案件,涉诉总金额达3.47亿元。票据纠纷频发显示出江阴银行风控存在问题,这或许是公司不良率高企的原因之一。


部分城商行深陷不良困扰


《投资者报》记者注意到,在不良贷款增速排名前列的名单中,除了农商行,也不乏上市或拟上市银行,如重庆银行、青岛银行、兰州银行、郑州银行、浦发银行和哈尔滨银行,2017年的不良贷款率虽然不那么高,依次为:1.35%、1.69%、2.09%、1.5%、2.14%和1.7%,但同比增幅却不小,分别为41%、24%、18%、15%、13%和11%。


从上述银行年报中,记者注意到,针对不良率高企,多数银行将原因归结为辖区内经济不景气,导致企业还款能力下降。另外,公司的内控缺陷,导致违规踩雷。


记者注意到,或许是不良增速的高企加紧了银行“补血”的需求。上述银行中不仅有“港漂”回归申请A股IPO的郑州银行、青岛银行、重庆银行,还有正在A股排队候场的兰州银行,包括前述不良贷款率2.32%的马鞍山农商行也在A股IPO之列。


“银行不良率抬升给拨备覆盖率带来压力,在实体经济下滑的背景下,银行不良贷款总额和不良贷款率均出现上升,银行普遍面临资本金不足的问题。资本充足率是银行展业的决定性因素,这将促使银行扎堆上市募集资金用于补充资本金。”一位银行业人士表示。■
声明:投资者网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

猜你喜欢

公司 MORE

奥马电器欲拆售“摇钱树” 被疑“利益输送”遭大股东抱团否决

出售奥马冰箱部分股权议案被否,互联网金融业务也遭遇来自外部经济环境和政策调控的双重挤压,奥马电器已经走到了一个选择方向的路口

来伊份成第四家可转债被否企业 “零食第一股”升级之路再添变数

来伊份增收不增利,一个重要原因是对线上电商业务和新市场加大投入和培育,短期内对公司利润造成一定影响。而此次再融资被否,可能导致部分新项目搁置或延缓

保利地产上半年拿地不再激进 “储备资金”财务费用大增

虽然保利地产的融资成本较同行业平均水平有一定优势,但销售回款速度下降、财务费用支出增加,都是影响资金链健康的潜在不稳定性因素

成本骤增导致扣非净利下滑五成 盐津铺子难逃变脸命运

休闲零食市场规模年均增长7%左右的背景下,盐津铺子享有更大的市场空间,同时也面临更多对手,在产品同质化问题严重的情况下,如何突围仍是难题

收购拟出价155亿元、三天蒸发155亿港元 阅文集团如何圆说新丽传媒故事?

新丽传媒在自身多次冲击IPO未果的情况下投入了阅文集团的怀抱,原本是搭上更好的资源和平台去发展壮大的好事,但远高于预期的估值,或是导致市场用脚投票的主要原因

掉队or逆袭?禹洲地产的新变局

在过去的7个月中,禹洲地产业绩几无增长,禹洲地产押宝下半年?

私募乱象:新债还旧债 “自融”更隐秘

8月13日,《投资者报》刊发了《私募基金涉嫌自融 贝塔理财信披不实?》一文。随后,记者从相关投资者处了解到,报道中所涉及的私募产品已经开始陆续兑付

内忧外患渐次加重 美的集团40亿回购难解大渴

正在拿出真金白银卖力回购的美的集团,这次最难念的经恐怕并不在二级市场上

5G可以很亢奋 中兴通讯仍很虚脱

对美国技术和服务高度依赖的模式,中兴通讯遭受了生死存亡的考验

比亚迪完成泰国史上最大规模电动车交付 加速布局海外市场

一天缔造两大纪录!还将对接泰国国家级战略“EEC”。这是比亚迪在泰国交出的成绩单。

投资头条 MORE

国家多部委齐聚一堂为伊利点赞 荣获行业首个且唯一的消费品标准化企业

消费品标准化试点项目评选工作由国家标准委发起,伊利成为行业第一家也是唯一一家入选企业

奥马电器欲拆售“摇钱树” 被疑“利益输送”遭大股东抱团否决

出售奥马冰箱部分股权议案被否,互联网金融业务也遭遇来自外部经济环境和政策调控的双重挤压,奥马电器已经走到了一个选择方向的路口

来伊份成第四家可转债被否企业 “零食第一股”升级之路再添变数

来伊份增收不增利,一个重要原因是对线上电商业务和新市场加大投入和培育,短期内对公司利润造成一定影响。而此次再融资被否,可能导致部分新项目搁置或延缓

保利地产上半年拿地不再激进 “储备资金”财务费用大增

虽然保利地产的融资成本较同行业平均水平有一定优势,但销售回款速度下降、财务费用支出增加,都是影响资金链健康的潜在不稳定性因素

成本骤增导致扣非净利下滑五成 盐津铺子难逃变脸命运

休闲零食市场规模年均增长7%左右的背景下,盐津铺子享有更大的市场空间,同时也面临更多对手,在产品同质化问题严重的情况下,如何突围仍是难题

收购拟出价155亿元、三天蒸发155亿港元 阅文集团如何圆说新丽传媒故事?

新丽传媒在自身多次冲击IPO未果的情况下投入了阅文集团的怀抱,原本是搭上更好的资源和平台去发展壮大的好事,但远高于预期的估值,或是导致市场用脚投票的主要原因

起底百度教育贷:是前程美梦还是噩梦

分期付款让一些暂时囊中羞涩的学子顺利完成了蜕变。与此同时,却让另一些对未来充满期待、涉世未深的年轻人,在奔向前程的路途上跑偏,工作没找好却背了一身债

掉队or逆袭?禹洲地产的新变局

在过去的7个月中,禹洲地产业绩几无增长,禹洲地产押宝下半年?

珠江人寿紧急澄清增资万达传闻 上半年盈利依赖投资收益

以往依靠万能险做大规模体量的路径难以为继,不少中小寿险不同程度的出现保费收入下降,如珠江人寿,通过投资收益保障盈利亦是一种生存之道

私募乱象:新债还旧债 “自融”更隐秘

8月13日,《投资者报》刊发了《私募基金涉嫌自融 贝塔理财信披不实?》一文。随后,记者从相关投资者处了解到,报道中所涉及的私募产品已经开始陆续兑付

会员登录 还没有账号?免费注册

  • 忘记密码?
X

找回密码