二级债基兼顾股债两市机会 鹏华老牌债基丰收成立以来总回报超81%

  2018-07-11 22:02:00  收藏

受近来上证综指在2800点附近持续震荡影响,市场避险情绪明显,Wind数据显示,截至2018年7月9日,今年以来债券基金平均收益1.8%,好于同期股票基金和混合基金,纯债基金配置价值回归。纯债基金只投资于公司债、企业债等债券资产,不投权益类资产及可转换债券,在当前时点是避险资产的好去处,尤其是成立以来历史业绩突出、净值表现稳健、回撤控制出色等风格比较稳健的品种,同时能将投资收益转化为红利,帮助投资者落袋为安更受投资者青睐。据记者了解,受益于良好业绩支撑,鹏华产业债日前发布公告称,每10份派发0.185元,现金红利发放日为7月11日。据Wind统计,这是鹏华产业债今年以来的第3次分红,也是其成立以来的第14次分红。


作为一只纯债基金,鹏华产业债债性纯正,主要投向具有良好流动性的固定收益类品种,包括金融债、公司债、企业债等。银河证券数据显示,截至2018年7月6日,鹏华产业债今年以来取得4.11%的回报,位列同类前十,近1年凭借5.95%回报跻身同类前三。将时间拉长来看,该基金的长跑能力也得到验证,自成立以来总回报达到39.48%,年化回报达到6.34%,过去五年回报37.69%,获得银河证券五年期五星评级。


作为鹏华旗下债基明星产品,鹏华产业债还凭借季季分红的特点受到投资者肯定。其招募说明书显示,鹏华产业债在合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配。Wind数据统计,鹏华产业债自成立以来至今已累计分红14次,每10份累计分红额为2.693元,为投资者奉上持续稳健回报,帮助投资者落袋为安。


除鹏华产业债表现突出外,鹏华基金今年上半年共有12只债基收益率超3%,且有9只“丰”系列债基跻身同类前1/3阵营,为投资者创造了良好的业绩回报。具体来看,银河证券数据显示,截至2018年6月29日,鹏华丰享年内回报达到4.81%,在318只同类产品中高居第7位;鹏华丰融今年以来回报为3.93%,高居同类第4位;鹏华老牌债基鹏华丰收今年以来回报3.03%。


除此之外,“基”龄已有10年的老牌债基鹏华丰收中长期业绩引人瞩目,该基金成立于2008年5月,是历经市场牛熊洗礼的“长跑健将”。作为一只二级债基,鹏华丰收主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求持续稳定的投资收益。Wind数据显示,截至2018年7月9日,该基金近1年、近2年回报分别为5.76%、7.33%,均跑赢同期中证综合债指数4.49%、4.97%,以及同类产品平均收益0.48%和0.84%的表现,且该产品成立以来总回报达到81.82%,年化回报为6.08%,显示出良好的业绩稳健性和市场抗风险能力。


值得一提的是,鹏华基金的固定收益产品在业内一直有较好口碑,这与固收团队始终坚守“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的理念密切相关,也是其债基长期业绩稳健优异的必然结果。据了解,鹏华固收团队自2003年组建以来,建立了覆盖纯债基金、一级债基、二级债基、货币基金等较为完善的产品线,为不同需求的投资者提供专业选择。今年在由《中国基金报》主办的中国基金业英华奖公募基金20年评选中,鹏华基金一举摘得最佳固定收益基金管理人奖,整体实力备受权威认可。
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